新能源汽车行业集中度_新能源汽车行业集中度较低是什么意思

1.新能源汽车趋势

2.未来汽车的发展趋势

3.新能源汽车的行情不过是“碳中和”的十分之一

4.全球新能源汽车产业政策：风往哪边吹

5.《新能源汽车产业发展规划》顶层设计，行业开启新周期

6.为什么现在市场看好新能源汽车行业

7.新技术新能源汽车专业的发展前景好吗？

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传统企业未来出路在哪？且听中欧国际工商学院经济与金融学教授许小年怎么看。原文来源许小年教授演讲稿，有删减。文/许小年最近我除了上课以外，就在各地看企业。为什么现在企业看得比较多？因为宏观经济没得看了。而且我研究宏观经济，人家也不喜欢听。我去看基层，发现机会起码有这几个方面：

一个是行业重组，行业重组的机会非常之多。我刚才说的钢铁行业，很多中小型的钢铁公司都要倒掉，这个时候是购并的好机会。但是现在购并的障碍在于地方的干预，所以我和说不要阻碍市场上的购并，不要阻碍企业的倒闭。企业不行了，地方首先想到的是税收和就业，他用各种各样的办法来挽救濒临死亡的企业。

我对他们说，经济就像自然界，生老病死是自然现象。死的时候你要让它死，它不死，那些活着的也活不好。因为这些濒临死亡的企业是不惜一切代价获取现金流，把价格压得非常低，以至于那些好企业也活不下去。和经济学家的考虑不一样，由于地方的干预，好企业不敢去收购，因为收购的前提条件是不许裁员。

这怎么可能呢？我去购并一个低效的企业，当然要裁剪冗员。地方说不许裁员，这就阻碍了行业重组的进行。如果不是地方阻碍的话，现在购并有很多机会。优秀的企业通过购并提高它的市场集中度，获得一定的定价的能力来改进它的利润率，实现经营状况的好转。

这些市场份额比较集中的企业下一个要做的就是研发，推动升级换代。在行业分散的情况下，中小型企业没有做研发的力量。中国各行各业的一个特点就是太分散了，分散到了没有几家领军的企业能够做创新式的研发，所以市场集中度一定要提高，世界各国全都是这么走过来的。

在上一世纪，汽车工业刚刚开始发展的时候，美国有200多家汽车公司，中国现在有1000多家，太分散了，分散到规模经济效益无法发挥，分散到每个企业都不可能做大规模的研发投入。在市场力量的驱动下，几十年间美国的200多家汽车公司最后变成了3家。中国工业的发展，也会走同样的道路，不断地集中，只有集中才有规模效益，只有集中才能有足够的进行研究与开发。

我们上千家的汽车公司，要通过购并、通过行业重组来提高市场的集中度。再比如零售业，中国的全年的零售额是20多万亿，我们最大的零售公司不算京东，一年的销售额是多少？国有零售商1000多亿，但是不赚钱，赚钱的是民营的，最大的也不过500亿。而沃尔玛的年销售额是4800亿美元，和中国的500亿人民币怎么比啊？我们的传统行业过于分散，效率太低。这些问题在经济高速增长的时期无法解决，为什么？因为在高增长时谁都赚钱，中型的，小型的企业也赚钱，经济一慢下来，问题就暴露了。

以零售业为例，为什么京东这样的电商在几年的时间里就成长为中国的第一大零售商？亚马逊干了这么多年，干不过沃尔玛，只是沃尔玛的五分之一，而京东在很短的时间里就超越了所有的零售商成为中国第一，因为传统零售商的效率太低。我说的是自营零售，不是淘宝天猫那样的销售平台。就是京东这个全国第一也不过1200亿人民币的销售额，和中国20万亿的零售额相比，微不足道。

零售业一定会进行大规模的整合，钢铁行业，水泥行业都会进行大规模的整合，一些企业在衰退的时候倒掉，把市场份额让给那些有竞争力，有竞争优势的企业。在整合的过程中有多少机会？对于做投资的来说，机会是非常多的，我要有钱的话就想搞个购并基金，遗憾的是我没钱。

第二个机会是传统企业的更新换代。我去年看了奔驰和宝马的生产线，车间里面没有几个工人，虽然还没有达到工业4.0的标准，顶多3.0、3.5，也已经相当好了。机器人到处都是，工位和工位之间的搬运全都是自动化，不用人工，车间内部全都连起来了，自动化程度很高。我们要做的，就是用新的技术去提高效率，不必硬把自己套进互联网思维，而是要思考如何运用这些新技术来提高企业的效率。

我们一个校友是做缝纫机的，缝纫机整个行业今年上半年的销售额大概跌了20％，利润整个行业跌了60％，而他的企业销售额和去年基本持平，利润跌了大概不到10％。我问他为什么可以取得高于行业平均的成绩？

他无非是把电脑装到了缝纫机上，用电控提高缝纫机的自动化程度。产品的升级，他早就开始做了，他说不做不行了，因为传统的缝纫工越来越难招。设想手工操作的缝纫机，手里捏着布，眼睛盯着针，一天紧紧张张8小时，现在谁愿意干这样的活儿？劳动力市场的形势迫使他提高缝纫机的自动化程度，你稍稍提升一点，就可以在市场上脱颖而出。

不需要追求那些高大上的东西，一点一点地改进产品，一点一点地改进技术，这方面的空间是非常大的。又比如钢价的下跌迫使钢铁厂削减成本，回收炼钢的余热，因为相比国外，我们能源的成本还是高的，现在它可以做到能耗的80％来自利用余热、余气的发电。所以经济下行并不可怕，倒逼企业研发，改进产品和技术，提高传统行业的效率。

第三个机会就是创业。创业不是都能做的，不是大众之事，而是小众之事。互联网在中国之所以轰轰烈烈，以至于大市值互联网公司有一半在中国，为什么呢？

有两个原因。第一是中国的传统行业效率低，给互联网公司留出了很大的空间。第二个原因就是管制少，进入相对自由。现在是一提创业必谈互联网，其实传统行业一样有创业机会，不一定非做“互联网+”，传统行业“+互联网”也可以啊。到底是“互联网+”还是“+互联网”，没有一定之规，要做具体分析，哪一个有效我就走哪一条路，并不存在着不可抗拒的历史趋势。我们可以找到很多的案例说明，“+互联网”比“互联网+”更有效。当然，搞互联网的可能不同意我这个观点。

我不否认互联网是一个很有效的工具，但是互联网的作用是什么?必须要有自己的思考。互联网无非是一种更为快捷的传递信息的手段，有助于降低和消除信息的不对称。信息的不对称会产生交易成本，所以互联网的作用是提高信息的传播速度和传播量，降低信息不对称，从而降低交易成本。互联网的应用因此主要是在交易环节而不是在生产环节。

至于生产环节效率的提高，我们仍然要靠传统的研发，在这个领域中，互联网帮不了你什么忙，能帮忙的是在交易环节上。目前我们所看到的，互联网用的最多的就是营销，减少交易中介，缩短交易链条，降低交易成本。新产品和新技术的开发和研究，还得走传统的老路子。

所以对互联网，既不要排斥、轻视它，也不要产生恐慌情绪，而是要冷静地沉下心来分析自己行业的业务特征，有哪些是适合互联网上做的，有哪些是互联网没办法做的，我自己的优势到底在什么地方？我要不要上网，我怎么上网？要独立的思考。

传统企业对互联网刚开始是漠视，当互联网冲击到自己的时候，很快就从冷漠变成了恐慌，又从恐慌变成了盲目的崇拜，以为我不上网就要死，没有那回事。很多传统企业向互联降，我觉得太早了，还没有认真抵抗呢，怎么就投降了？

我们不妨看看沃尔玛，沃尔玛做网上销售做了十几年，投资建自己的网站和电商仓库，沃尔玛在中国收购了仅次于京东的1号店，要发展他自己的网上销售。同时沃尔玛在调整自己的店面结构，下沉，逐渐减少大型的门店，增加中小型的社区店，这些社区店将来就是它电商的提货点和送货点。为什么亚马逊在美国无法撼动沃尔玛的统治地位？为什么电商在日本几乎没有生存的空间？日本的电商如果想干的话，可能干不过遍地开花的便利店，便利店过两条街就是一个，电商无法和它们竞争。

新能源汽车趋势

备受全球资本热捧的新能源汽车产业，再迎重磅利好。

10月9日，院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》，明确引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。

分析人士认为，当前中国新能源汽车产业进入新的发展周期，产销量、保有量连续四年居世界首位，但随着补贴逐渐退坡，新能源汽车也亟待转换发展动力。此次《规划》的通过，为新能源汽车行业迎来新一轮高速发展期提供新的动力，行业格局有望迎来巨大改变。

尽管目前特斯拉在国内市场占据明显优势，但领先地位并非牢不可破。尤其是一路高举高打完成全产业链布局的恒大汽车（0708,HK），被视为特斯拉的最强劲敌。

实际上，无论是产品研发还是产能规模，恒大汽车都已具备超越特斯拉的巨大潜力：

产品研发PK：恒大正同步研发14款新车型，在技术性能上全面对标特斯拉，特斯拉成立17年仅有4款车型。

产能规模PK：恒大按照工业4.0标准在上海、广州等地建设全球十大智能制造基地，每个基地的首期产能为10万辆/年，3-5年规划总产量为100万辆/年，10-15年的规划总产能为500万辆/年，产能规模上远超特斯拉。

与之相对，今年来特斯拉股价持续飙升，市值一举突破3.1万亿港元，稳坐全球市值第一车企宝座。而恒大汽车市值仅1772亿港元，约特斯拉的1/18，显然被严重低估。

值得一提的是，近来恒大汽车在资本运作方面捷报频传：成功引入“二马”及滴滴等巨头40亿港元投资，并申请在科创板上市，资本实力得到进一步充实，从而更好地进行产品研发及量产。

一位投行人士认为，随着恒驰明年下半年陆续量产，恒大汽车有望超越特斯拉成为新任行业“一哥”，加上科创板上市等一系列利好，都将成为恒大汽车股价上涨的催化剂，冲刺万亿市值。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

未来汽车的发展趋势

新能源汽车将进入“后补贴时代”

近年来，我国新能源汽车行业在政策推动下茁壮成长，新能源车产量占比已经连续三年位居世界第一。有专家预测，新能源汽车补贴政策将在两三年内平稳退出，让位于市场，让市场自由选择未来的发展路线。

随着整个产业步入“后补贴时代”，新能源汽车产业链将面临怎样的挑战与机遇?产业链上中下游如何携手共进?

业内专家和投资人共同把脉行业，认为新能源汽车市场的发展前景光明，“后补贴时代”加速了行业低端产能出清、强者恒强的格局，未来的投资机会仍然丰富多彩，部分细分领域的行业龙头还在崛起中。

新能源汽车产销量分析

据前瞻产业研究院发布的《新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，比上年同期分别增长117.7%和138.4%。1-4月，新能源汽车产销分别完成23.2万辆和22.5万辆，比上年同期分别增长142.4%和149.2%。

低端产能加速出清

展望2018年中国经济金融政策，货币政策将转向抑泡沫、去杠杆与防风险。在未来很长一段时间内，制造业产业结构升级都将是中国高质量经济的新动能。在此大背景下，新能源汽车行业将迎来机会。

发展新能源汽车是综合考虑国家安全、经济利益后的产业政策、国家战略，市场均坚定看好新能源汽车市场的发展机会。“后补贴时代”可能带来短期阵痛，但从长期看，政策驱动过渡到消费驱动，能够优化产业结构、提高国有品牌的全球竞争力。

面对政策调整带来的不确定性，行业普遍认为需要回归汽车发展本质——控制好成本和提高品质是关键。行业集中度提高，强者恒强，同时也出现结构性产能过剩，高成本、低品质的低端产能逐渐出清。有技术优势、市场优势、资金优势的企业才能在“后补贴时代”的环境下胜出，行业从“百花齐放”逐渐过渡到“寡头竞争”。

未来的机会在哪里?国产替代的高端材料、器件和装备，前瞻性技术以及智能驾驶是未来重要的三大投资方向。在政策大背景和市场容量下，中国要做到2020年保有量500万辆，占世界新能源汽车保有量70%以上，则国际化市场是未来的重点突破领域。

产业链整合趋势明显

从近期3年资本市场的数据看，新能源汽车领域的并购重组规模大于直接投资。据前瞻产业研究院统计，2017年锂电行业出现了多次并购案，平均12天出现一次并购，前十大并购合计达到285亿元。

新能源汽车的投资进入2.0时代，以并购整合为主，横向纵向布局，强调产业链的协同作用。

总体而言，新能源汽车发展进入投资2.0时代，以并购整合为主，重视产业链的协同作用，对做大做强做优提供了更多的机会。

新能源汽车的行情不过是“碳中和”的十分之一

在国家经济保持快速增长的背景下，2008年汽车行业仍将保持两成左右的快速增长。在汽车产销量快速增长的背后，各大企业、各种车型的市场份额博弈将更加激烈，日系车愈发强势、新能源汽车不断涌现都将在新的一年深入发展。

伴随着汽车销售利润的大幅缩水，汽车销售服务领域也在发生深刻变化，4S店间的兼并重组将进入快速期，更多的4S店集团将不断涌现。

趋势一：汽车市场仍快速增长销量有望破千万

汽车市场的增长与经济增长有直接关系,多家权威机构预计,明年中国的GDP的增长率仍将超过10%。这意味着汽车市场仍将保持快速增长，业内人士预计，明年的增长幅度将维持在15%-20%左右。明年的汽车产销量突破900万几乎是板上钉钉的事情，如果市场发展得好，产销量将甚至突破千万辆大关。

国家信息中心还预计，我国将在2015年前后超过美国，届时，市场容量将超过1700万辆。

趋势二：行业集中度继续提高部分边缘品牌将退市

汽车行业是资金密集、技术密集、人才密集型的行业，在原材料价格涨价时，汽车行业却在一轮轮降价，国内中级车及以下的车型利润空间已经大幅缩水。投资汽车行业已经不再是一本万利，能够迅速收回投资的时代了。

中国汽车市场已经是国际竞争的平台，各大跨国汽车巨头悉数来到中国建立合资企业，或者建立销售渠道以进口车形势销售，在各个细分市场的竞争已经接近白热化。部分民族品牌如奇瑞、吉利等快速增长，也不断成长壮大。

中国汽车市场已经有过一次较大的产业重组，春兰汽车、奥克斯等纷纷退出市场。未来，还将有部分边缘品牌离开市场。边缘品牌退市是优胜劣汰的竞争结果。一些企业生产的车型质量不过关，价格没优势，后续产品很难跟进，这样的企业退市对汽车行业整体的发展是有利的。

趋势三：车型将迎来换代高峰捷达、凯越都将出新款

明年的很多重量级的车型将迎来新一代产品，这些产品有的是完全改款也就是新一代产品，有些是中期改款，无论怎么改都将有更好的性价比，都将是明年车市的明星。

在销量排行的重量级车型中，明年伊兰特、凯越、捷达都将完成新一代产品的换代，这也是这三款车上市后进行首次脱胎换骨的更新换代。另外，新一代马自达6也将上市销售，一汽大众也将引进第6代高尔夫。这些换代的新产品外形内饰都更时尚，体现了汽车设计的新潮流；配置上也更加重视安全和舒适。预计这些新车型上市后都将有区别于老款车的新定价。明年，已经换代的新雅阁将正式公布价格并开始销售。

明年思域、206等众多车型都将推出改动或大或小的新款车，年型车已经成为企业对车型设计进行查漏补缺的重要方法，也是一些企业宣布新价格的好时机。

趋势四：SUV市场车型增多SUV热还将持续升温

在今年SUV市场超过五成增长的驱动下，很多企业将推出自己的SUV车型争夺这块肥肉。据了解，东风日产首款SUV逍客、宝马X6、奥迪Q5、力帆SUV、路虎全新双门SUV等十几款SUV将在2008年集中上市。加上已经在市场形成较大销量的途胜、狮跑、CR-V、哈弗等，明年的SUV市场将有一场恶战。

明年的SUV市场将有两个特征，一是2.5L以下的中小排量的SUV仍将是市场的主力，预计能超过六成；另外是两驱的城市SUV仍将是潮流，预计销售比例将超过五成。

另外豪华SUV市场仍将火爆，在豪华SUV舒适性、科技含量大幅提升的情况下，豪华SUV仍将是豪华车市场的销售热点。

趋势五：日系车将全面雄起韩系和自主品牌形势严峻

现在日系车约占中国汽车总销量的三成多，自主品牌的份额也接近三成左右，而韩系车的份额约为一成。明年，又将是日系车大幅发力的一年，在产品增加、产能扩大、价格不断下降的日系车咄咄逼人的进攻中，自主品牌和韩系车面临最大的挑战。

日系车的强势在北美市场已经得到展现，今年1-10月份北美销量前10位车型中有6个是日系品牌车型。在中国，日系品牌囊括了从奥拓到雷克萨斯的各个区间车型，其中凯美瑞、雅阁、思域等早已经是所在区间的销量前列。明年日系品牌已经不满足于在中级和中高级市场的领先，马自达2、新威驰、雅锐斯等7万-10万元小车的加入将进一步挤压韩系和自主品牌领先的经济型车市场。明年，日系品牌还将快速地扩张，一汽丰田、东风日产等企业都在扩大产能。

日系车的产品更新速度明显快于自主品牌，也高于韩系车和欧系车。如果日系车也发动较强的价格战，那么合资品牌和韩系车的生存空间将进一步被挤压。

趋势六：中高级车竞争加剧价格血战难以避免

明年的中高级车市场将有一场血战，挑起这场新战斗的将主要是新雅阁、新天籁、新马自达6 和迈腾。

新雅阁的定价还未公布，但预计不会明显高于迈腾和凯美瑞，价格很可能相当。新雅阁作为全球的热销车型，势必会在中高级车市场争取更大份额；明年天籁将不再是小改款，而是全新的换代升级，预计将有不小的杀伤力；明年马自达6也将迎来新一代产品，将极大吸引喜欢运动和个性的消费者；明年迈腾很可能会对产品生产作出调整，自动挡车型如果供货量保证，那么迈腾的销量将大幅上升。

另外，凯美瑞、领驭等车型基本都将小幅改款，提高性价比优势；自主品牌的中高级车如荣威、名爵随着品牌知名度的提高，销量也将进一步上升，也很可能会进一步调整性价比参与竞争。

趋势七：新能源汽车将更多电动车有望批量生产

新能源汽车是未来发展的方向，因为不可再生的石油终究有一天将被开殆尽。现在国内汽车企业中长安、哈飞、奇瑞、上汽和一汽等无不在进行自己的新能源汽车。

目前的新能源技术主要有电油混合动力、纯电动、氢内燃机、燃料电池四种，明年比亚迪汽车即将在全球率先发布可充电的双模电动汽车并商业化。双模电动汽车用电动车系统和混合动力系统，实现了既可充电、又可加油的多种能量补充方式。

明年的第29届奥运会也将是新能源汽车发展的一次良好契机，根据“绿色奥运”承诺，赛事期间所有接送运动员的车辆、奥运场地使用的特种车辆以及部分公交车辆等，都将使用电动汽车。预测2008年，仅北京市场的电动汽车的需求量就将达到20至40万辆。

趋势八：自主小车面临挑战合资精品小车扎堆上市

小车已经不再只是便宜的代步工具，在提供最快捷、最经济的代步用途的同时，也不断融入时尚、流行、个性的元素，成为彰显鲜明自我个性的载体，更加吸引年轻消费者。

明年，一向热衷于中级和中高级车的合资企业们开始察觉到国内市场精品小车的消费群体在快速扩大，一些新的精品小车国产也就在意料之中。

CROSSPOLO、马自达2、新雨燕1.5L、新威姿、雅锐斯等合资企业的精品小车们将扎堆上市，这些小车主要占据了6万-12万元的价格区间，而这恰好是很多国产品牌的优势区间。另外这些合资品牌的车型也会向下挤压部分国产车型的售价。

自主品牌的小车需要在设计、配置上再下工夫，还需要提高产品的丰富度。如奇瑞的A1车型目前在北京市场上销售的车型只有一款，不能满足更多消费者的需求。

趋势九：销售网络也优胜劣汰4S店集团开始更多出现

明年将是4S店兼并重组进入频繁期的一年，更多的4S店集团将不断出现并不断壮大。

一些有实力的4S店早已瞄准开始出手收购，因为收购一个店比自己建店来得更容易。据了解，众义达、联通汽车等4S店集团已经开始了收购，而且不限于北京市场，未来在全国多个区域有影响力的4S店集团也将更多出现，4S店的行业集中度也将提高。

趋势十：汽车金融渐成气候购车优惠增多

明年国家将实行紧缩的货币政策，从银行买车可能更加不容易。消费者不必太担心，因为各大合资企业的汽车金融公司都已经进入中国，为了提高汽车销量，这些公司还经常通过买车优惠的方式促进销售。

今年，上海通用雪佛兰、一汽大众等企业都推出了各种买车优惠政策，预计明年在汽车销售竞争更加激烈的环境中，还将有更多的汽车金融公司参与刺激消费的工作中。

全球新能源汽车产业政策：风往哪边吹

当下的风口概念“碳中和”其实相对而言，这还是一个比较年轻的概念，真正引起市场重视还是去年底的中央经济会议里提出了“碳中和，碳达峰”这些新名词。那么这个概念本身的定义其实不难理解，最终的目的就是要实现二氧化碳的零排放。但是想要把握好这个风口我们还要搞明白以下这些问题。

1. 为什么要实现碳中和？

前段时间美国多州遭遇罕见的极寒天气，大部分地区停电，甚至有人被冻死；就在前几天北京还被沙尘暴所笼罩着，这个城市一幅末日景象 ……….

我们能发现这些极端天气就发生在我们的身边，每一个人都是受害者，造成极端天气的原因可能有很多，但是有一种情况我们可能早已耳熟能详，那就是全球变暖。造成全球变暖最重要的一个原因就是碳排放，比如说像化石燃料就是最大的碳排放来源。

对此达成一致意见之后，世界各国开始制定相关的政策，不论从体量还是时间来看，我国都面临着较为紧迫的任务。首先我国是全球的碳排放大国，既然是“世界工厂”这就是不可避免的事情，比如2019年的时候我国的碳排放就几乎占到全世界的三分之一。第二我国制定了2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的任务目标。相比较于其它主要国家制定的目标而言，我们给自己的要求还是挺高的，比如美日等国早已在2013年之前就实现了碳达峰，接下来要在2050年实现碳中和。

2. 如何实现碳中和？

（1） 替代能源

前面已经提到发电是最大的碳排放来源，所以接下来的重点肯定要在电力上面下功夫。目前像光伏，风电，水电，核电都是重要的新能源发电方式，比如去年我国的风电和太阳能装机量基本上实现翻番。除此以外，垃圾焚烧也是一个重要的“减碳”方式，要知道垃圾填埋产生的甲烷造成的温室效应是二氧化碳的22倍。

（2） 能源使用

化工，钢铁，有色这些行业都是碳排放的“大户”，所以政策的发力点也在于针对这些行业。其实15年的供给侧改革已经出清了一大部分行业产能，随着行业集中度的不断提高，利好的肯定是龙头企业。另一方面帮助这些企业实现节能减排的相关公司也会受益，比如生产相关环保设备的公司和提供环保方案的公司。除此之外，碳排放的大户还有建筑行业和交运行业。可以预见越来越多的绿色节能新材料会应用到建筑行业当中，至于交运行业我就不多说了，过不了几年你就会发现马路上跑的都是新能源 汽车 了。

（3） 能源回收

这里面主要分为垃圾分类和回收，没有想到吧，垃圾分类也是在做碳中和。预计未来这两者之间会形成紧密的联动关系，可回收的垃圾处理后循环利用，这个细分板块主要是固废处理和回收的企业。

（4） 碳排放权交易

简单地说就是碳交易，比如前段时间特斯拉就通过售卖碳排放额度而获利14亿美元。那么碳交易到底是怎么一回事呢？既然各国制定了碳中和，碳达峰的时间表，那么国家就会把具体的减排任务分解布置给每一家企业。这里给大家举个例子，比如甲企业一年有15万吨的碳排放，但是国家给他的额度是只能排放10万吨，那怎么办呢？刚好这里还有一个企业乙，国家给他的排放额度同样也是每年10万吨，但实际上他一年只排放5万吨，那么多出来的5万吨不用也是浪费，所以这时他就可以卖给额度不够的甲企业，那么这个过程就是碳交易。

综上所述，希望通过以上的分析解读能帮你把握住此次碳中和的 历史 行情机会。

《新能源汽车产业发展规划》顶层设计，行业开启新周期

全球新能源汽车产业政策：风往哪边吹

欧美国家加大了新能源汽车推广力度，出台了高强度的新能源汽车支持政策，在促进本国新能源汽车产业的发展。我国将有针对性地完善国内相关政策，特别是在2022年新能源汽车购置补贴政策全面取消之前，加快完善相关措施，争取政策精准落地，有利于巩固我国产业优势在新能源汽车和动力电池领域，实现从汽车大国向汽车强国转变具有重要意义。

各国政策着力点在哪

以财政购车补贴激发终端用户需求

2019年以来，德国、法国、意大利等欧洲多国延长或增加了新能源汽车补贴金额和范围。

德国2020年补贴政策将补贴金额提高50%。对于价格在4万欧元以下的电动汽车，单车补贴高达9000欧元。同时，对氢燃料电池汽车的补贴为4000欧元。

法国规定，自2020年1月1日起，对于碳排放量低于20克/公里的车辆，根据车辆价格划分6000欧元和3000欧元两个补贴梯度，并加大以旧换新的补贴力度能源汽车。

意大利于2019年5月批准了“生态奖金”。该包括2019年6000万欧元、2020年和2021年各7000万欧元用于电动或超低排放混合动力汽车和电动汽车充电的补贴。

日本自1998年起对纯电动汽车实行最高40万日元的单车补贴，对续航超过40公里的插电式混合动力汽车实行20万日元的补贴。 2019年，日本发布《加速载货汽车和巴士电动化事业》，开始鼓励公交车和卡车电动化，拨款10亿日元，对电动汽车与燃油消耗标准水平的燃油汽车之间的价差进行一定比例的补贴。电动客车占新车销量的8.6%。

以税收优惠缓解车企经营压力

早在2008年，美国联邦就出台了新能源汽车消费税抵免政策。消费者可以获得高达7,500 美元的税收抵免。同时设计了信贷政策自动退出机制。 20万辆后，补贴金额将减少50%，随后每6个月减少50%的税收抵免，达到门槛后18个月后，最终取消车企的税收抵免资格。

例如，特斯拉成为美国市场上第一家达到20万辆汽车销售上限的公司。 2019年1月，税收抵免降至3750美元，目前特斯拉税收补贴已取消；同样，通用汽车用户的税收抵免也于2020年10月终止。

2019年11月，新的税收补贴条例草案《2019年可再生能源增长法》提出放宽补贴总销量限制，并首次提出对二手电动汽车和插电式混合动力汽车进行补贴，鼓励重型汽车电动化，但该法案仍处于谈判阶段。

从2012年开始，德国将对2020年12月之前购买纯电动汽车免征10年机动车辆税，同时对2011年至2026年注册的纯电动汽车免征拥有税。从1月1日到12月31日，增值税将从19%降至16%。

以减排监管促进传统车企转型

美国《零排放汽车（ZEV）》法案于2009年实施，2018年修订，要求汽车企业销售一定比例的环保汽车，根据车型制定“积分”系数，建立积分交易市场机制，并制定处罚措施。对不达标的车企将处以每分钟5000美元的罚款，并且逐年提高零排放汽车的年度销售目标。

欧洲电气化发展的核心因素是高度的环保意识。各国长期以来一直致力于减少温室气体排放。为实现这一目标，衍生出车辆减排、政策规划、奖惩机制等一系列因素。促进行业发展。 2019年12月11日，欧盟公布应对气候变化《欧洲绿色协议》，提出到2050年，欧洲将在全球率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量将减少到零。 2020年1月1日，欧盟正式实施最严格的碳排放法规。从长远来看，发展新能源汽车已成为欧盟车企的唯一选择。

以战略规划和技术投资促进产业发展

世界多国纷纷出台各类战略规划，推动新能源汽车产业快速发展。日本2010年发布《新一代汽车战略2010》，提出了以混合动力和多种技术同步开发为重点的产业愿景，并分别设定了新车销量和普及率目标。有人提出，到2030年，混合动力、纯电动和插电式混合动力的新车销量市场将超过政策目标的近70%。

英国提出的“零之路”战略配备了2.9亿英镑的预算，旨在推动新能源汽车的发展，卡车行驶条件等

2009年，德国颁布了《国家电动汽车发展》号文件，确定了汽车产业的电气化转型战略，提出到2020年实现100万辆纯电动和混合动力汽车的发展目标。

西班牙于2017年推出首个替代出行激励，2018年第一季度电动汽车销量几乎是2017年全年的两倍； 2019年推出替代交通“MOVES”，旨在推广电动汽车和充电基础设施。

与此同时，多国纷纷出资支持短板技术研发。 2019年，美国能源部宣布拨款高达5900万美元，用于支持先进电池和电驱动系统、节能系统和高效电力系统的研发和创新。

以基础设施建设和特许权利方便用户使用

荷兰对清洁能源设施建设提供税收减免，在有需要的街道上免费安装充电桩；德国2017年拨款3亿欧元建设1万个普通充电站和5000个快速充电站，充电站的建设根据充电站的功率大小而定。法国“ADVENIR”法案对每个充电桩补贴2160欧元；英国对购买和安装充电桩提供75%的补贴。

与此同时，欧盟国家也在规划更多的充电桩。例如，法国到2022年在3000套公寓安装充电桩，德国到2030年实现100万个电动汽车充电站的目标。同时，德国、挪威、法国等许多欧洲国家都给予免费停车、新能源汽车专用道路使用、专用停车区域，增强用户便利性。

我国如何把握政策方向

进一步完善调整“双积分”政策

我国新能源汽车“双积分”政策正在有序推进。在取得显著成效的基础上，新版“双信用”政策调整出台，框架结构和调整机制显着完善。“双积分”政策要不断完善和调整。

一是继续研究和完善核算方法，探索在以产量为核算依据的情况下引入其余核算参数，提高核算依据的科学合理性。

二是继续完善积分结转，进一步论证和明确油耗正负积分、新能源汽车积分的结转比例、结转期限和条件，以及与油耗、电耗、成本的关系。

三是考虑建立类似“积分池”的措施，获取部分企业尚未交易出去的新能源积分，减少积分浪费，解决部分企业积分购买的顾虑。

四是建立政策跟踪评估体系，实时组织开展行业内第三方对“双积分政策”实施效果的跟踪评估。

加强对关键技术研发的资金支持

美国、日本、德国主要注重资助企业攻克关键技术。例如，美国资助特斯拉研究纯电动汽车、日本支持丰田开发燃料电池汽车、德国引导电池公司瓦尔塔开发固态电池等，并取得了良好的效果。工业成就。

我国不断加大投入推动新能源汽车技术研究，并取得一定突破。但新能源汽车技术研究项目分散，资金集中度不高。龙头企业的带动作用没有有效发挥。

因此，突出企业在行业重大技术攻关中的主体作用，加大对企业新能源汽车产业关键技术突破的国家、省、市科学技术奖励力度，进一步提高企业的利用水平就显得尤为重要。资助资金的作用和方向。类似的国家级科研平台吸引龙头企业参与关键共性技术科研项目，加速技术成果转化。

健全新能源汽车使用与流通环节优惠

英国、法国、德国、挪威、意大利、西班牙等多个国家给予新能源汽车免费停车位、免费通行费、专用道路使用等优惠，美国、德国、荷兰等国近年来研究探索对新能源二手车购车进行补贴。

我国新能源汽车面临充电停车费贵、残值低等问题，影响新能源汽车使用体验与流通，继而影响消费者购车决策。

为此，应进一步完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策，探索对新能源二手车交易税费的优惠，支持充换电、加氢等基础设施建设，不断提升用户体验。?

为什么现在市场看好新能源汽车行业

文：恒大研究院 任泽平 连一席 郭双桃

2020年10月9日，院常务会议通过《新能源 汽车 产业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》要求 引导新能源 汽车 产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力，是未来10到15年行业最重要的指导文件 。对于此次《规划》的政策精神我们解读如下。

解读

1 鼓励核心技术攻关，强调新能源 汽车 与能源、交通、信息通信产业深度融合

强调跨产业融合。 2012年院发布的《节能与新能源 汽车 产业发展规划（2012―2020年）》认为发展节能与新能源 汽车 的初衷在于降低 汽车 燃料消耗量、缓解燃油供求矛盾，减少尾气排放、改善大气环境，从而促进 汽车 产业技术进步和优化升级。此次《规划》认为，电动化、智能化、网联化、共享化正成为 汽车 产业的发展潮流和趋势，更加强调支持新能源 汽车 与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展。

丰富了关键核心技术内涵。 2012版产业发展规划对于新能源 汽车 关键核心技术的定义侧重于电动化技术，主要包括动力电池和驱动电机的关键材料与集成系统的研发、生产。本次《规划》进一步丰富了新能源 汽车 关键核心技术的定义，既包括以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为代表的关键零部件技术，也包括模块化高性能整车平台等整车集成技术。智能网联与整车集成技术受到更多的重视。

未来十年，新能源 汽车 将从单纯交通工具进化为移动智能终端、储能单元和数字空间，将对产业价值链产生深远影响。 车载芯片领导者Mobileye（已被英特尔收购）预测，到2025年智能 汽车 搭载的传感器、车载芯片、操作系统等软硬件综合成本将达到5000-6000美元,占整车成本的15%左右。 汽车 电子巨头英飞凌预计，随着自动驾驶从L2级向L4/L5级过渡，对应单车半导体价值将从2020年160美元增长至2030年0美元，增长超过6倍。

2 以快充为主、建设城乡公共充电网络，发掘城乡市场潜力

强调快充在公共充电网络中的主体地位。 2019年底公布的征求意见稿提出要“加快形成适度超前、慢充为主、快充为辅的充电网络”，此次《规划》修改为“加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络”。一方面，《规划》强调了快充在未来公共充电网络中的主体地位，另一方面，征求意见稿中仅提到“老旧小区改造”、“城市更新”等充电使用场景，而在《规划》正式文件中则重点提出建设城乡公共充电网络。

未来随着城乡公共充电网络进一步完善，城乡地区新能源 汽车 市场将有巨大的发展空间。 目前新能源 汽车 销售仍集中于限牌城市，据交强险数据统计，2015至2020上半年我国限牌地区新能源乘用车上险数占别为58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整体占比有所下滑但仍维持在50%左右的高位。今年以来工信部、农村农业部、商务部联合开展新能源 汽车 下乡活动，通过车企主动让利的形式促进乡镇农村地区新能源 汽车 销售。以上汽通用五菱为例，旗下售价2.98-3.98万元的宏光mini EV上市首月便取得了1.45万的销量，超过特斯拉Model 3成为车型单月销冠，充分证明高性价比车型在城乡市场具有广阔的发展空间。

3 加大对公共服务领域使用新能源 汽车 的政策支持

加大公共领域新能源 汽车 推广力度。 《规划》提出，2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源 汽车 比例不低于80%。目前国家生态文明试验区包括福建、江西、贵州、海南四省，大气污染防治重点区域则主要指京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区，以及辽宁中部、山东、武汉及周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群，共涉及19个省、自治区、直辖市，基本涵盖了国内新能源 汽车 主要市场。

虽然相比于征求意见稿，更新比例目标由100%略有下调至80%，但考虑到《规划》要求的国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域具备较强的示范效应，因此预计此举将有效促进全国公交、出租、环卫、物流配送等公共服务领域的电动化。根据中国能源报，截至2019年底，我国新能源出租车渗透率仅为5.5%，新能源物流车渗透率仅为2%左右。

4 总结：顶层设计出炉，行业站在起点、开启新周期

此次《规划》从技术创新、产业生态、融合发展、基础设施、开放合作等方面做了整体部署，为行业中长期 健康 发展指明了方向、提振了信心。结合今年新能源 汽车 的市场表现来看，尽管上半年受疫情影响产销同比出现下滑，但随着疫情逐步得到控制、经济逐渐恢复，行业供给端新车型不断上市，行业产销正在快速恢复。根据合格证数据，9月份国内新能源 汽车 生产14.1万辆，环比提升29%、同比提升86%。

未来随着零部件成本下降、智能网联技术进步、充换电基础设施完善，新能源 汽车 产品竞争力将持续提升，产业将迎来新一轮成长周期，从“政策驱动”真正迈向“市场驱动”。

恒大研究院“新能源 汽车 百年大变局”系列研究

9、《中国新能源 汽车 发展报告：2020》，2020年9月22日

8、《充电桩：新基建，迈向新能源 汽车 时代》，2020年8月21日

7、《大众 汽车 电动化转型研究》，2020年7月10日

6、《宁德时代研究报告》，2020年6月30日

5、《特斯拉研究报告》，2020年2月7日

4、《全球新能源 汽车 发展报告2020： 汽车 百年大变局》，2020年1月14日

3、《全球动力电池行业报告：2019》，2019年12月19日

2、《中国动力电池发展报告：2019》，2019年11月10日

1、《中国新能源 汽车 发展报告：2019》，2019年9月22日

新技术新能源汽车专业的发展前景好吗？

为什么现在市场看好新能源汽车行业

为什么现在市场这么看好新能源汽车行业?

在汽车文化成熟的国家而言，汽车不只是一种交通工具，而是一种个人独立、自由与活动边界拓展的重要基础。汽车的需求与居民个人意识、收入高度相关。总的来看，随着经济的发展，居民收入的增长，对汽车的需求仍将持续增长。

与德国、日本、韩国、以及美国等发达国家以及其他中等收入国家相比，中国的汽车千人汽车保有量仍处于相对较低的水平，具有较高的提升空间，中国的汽车产业仍具有较大成长空间。而单靠传统燃油汽车，在很大程度上会导致石油的高度紧张。且当原油或者燃料油供给不足时，甚至会引起社会动荡，影响社会稳定。因此发展新能源汽车在某种程度上可以说是由我国禀赋决定的一种必要的也必须发展的汽车技术路线。而从汽车产业的发展趋势来看，电子化是汽车功能发展与提升的不变趋势。随着信息化时代的到来，汽车的电子化逐渐呈现出网联化，智能化的探索，相对于传统的燃油汽车，新能源汽车在电子化，智能化等方面具有绝对的先天性优势，线路设计更加简短快捷，零件数量持续减少，呈现出结构化，模块化的特点。

中国的新能源汽车厂商在之前很大程度上受补贴驱动，为消费者创造的新功能不足，与传统的燃油汽车相比，仅仅是动力结构变化以及驾驶体验少量改变，消费者购买的动力在很大程度上来自于补贴与税收的减免，当补贴退坡，行业自然陷入较大困境。总的说来，新能源汽车这一技术路线不具备竞争力，而是中国的新年汽车厂商在高端市场竞争力较弱。未来随着行业内企业的发展，市场竞争进一步激化，预计中国新能源汽车产业将进入一段时间调整期，市场集中度将会显著提升。

新能源汽车技术的未来发展前景相当乐观。目前，新能源汽车正处于快速发展的阶段，其市场份额和影响力也在不断提升。随着环保意识的增强和技术的进步，新能源汽车已经成为了汽车行业的一个重要发展方向。

首先，新能源汽车的发展势头强劲。随着全球对环境保护的重视程度不断提高，新能源汽车以其零排放、低噪音等优点，受到了越来越多消费者的青睐。同时，各国也在政策层面给予了新能源汽车大力支持，如提供购车补贴、免税优惠等措施，进一步推动了新能源汽车市场的快速发展。

其次，新能源汽车的保有量正在逐年增长。随着新能源汽车技术的成熟和成本的降低，越来越多的消费者开始选择购买新能源汽车。据统计，近年来，全球新能源汽车的销量呈现出快速增长的态势，预计未来几年这一趋势仍将持续。这意味着新能源汽车技术的需求将持续增长，为相关从业人员提供了广阔的就业空间。

最后，新能源汽车技术的发展也为相关从业人员带来了更多的职业发展机会。随着新能源汽车技术的不断创新和完善，从电池、电机、电控系统到充电设施等各个环节都涌现出了大量的技术创新和市场需求。这为从事新能源汽车技术研发、生产、销售、维修等相关领域的专业人才提供了丰富的职业发展机会。

综上所述，新能源汽车技术的未来发展前景非常广阔。在新能源汽车市场的推动下，相关从业人员将迎来更多的就业和发展机会。因此，对于有志于投身新能源汽车行业的人才来说，这是一个充满机遇和挑战的时代。